เหตุใดประธาน SK จึงกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของเกาหลีคนใหม่
รายชื่อเศรษฐีเกาหลีคนล่าสุดได้รับการเผยแพร่แล้ว และ Chey Tae{0}}won ประธาน SK Group ก็อยู่ในอันดับต้นๆ ของรายชื่อ และในวันที่ 17 มีนาคม ที่งาน NVIDIA GTC Conference Chey Tae-won กล่าวว่า:
"ในกระแส AI ความต้องการ HBM จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าภายในปี 2573"
นี่ไม่ใช่แค่การพูดคุยแบบสุ่ม-ความมั่งคั่งของเขาถูกสร้างขึ้นจาก AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วของ HBM วันนี้เริ่มจากแนวคิดพื้นฐานมาอธิบายให้ละเอียดกันที่เดียว
ขั้นแรก ทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานสามประการ: DRAM, NAND และ HBM คืออะไร
|
ชื่อ |
พิมพ์ |
ระเหย? |
ฟังก์ชั่นหลัก |
ที่คุณเห็นในชีวิตประจำวัน |
|
แดรม |
หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบไดนามิก |
ใช่ (ข้อมูลสูญหายเมื่อปิดเครื่อง) |
ใช้หน่วยความจำ เก็บข้อมูลชั่วคราวที่กำลังประมวลผลโดย CPU/GPU |
หน่วยความจำ DDR5 ในคอมพิวเตอร์ หน่วยความจำ LPDDR ในโทรศัพท์มือถือ |
|
นาโน |
หน่วยความจำแฟลช |
ไม่ (ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เมื่อปิดเครื่อง) |
พื้นที่เก็บข้อมูลระยะยาว- จัดเก็บไฟล์ รูปภาพ รูปภาพของระบบ |
โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD), ไดรฟ์ USB, ที่เก็บข้อมูลภายในในโทรศัพท์มือถือ |
|
เอชบีเอ็ม |
หน่วยความจำแบนด์วิธสูง (DRAM รุ่นไฮเอนด์-) |
ใช่ |
Super VRAM สำหรับ AI GPU โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกระบวนการซ้อนภาพ 3 มิติ ให้แบนด์วิธสูงเป็นพิเศษ- |
กราฟิกการ์ด AI สำหรับศูนย์ข้อมูล (A100/H100) การ์ดประมวลผลระดับสูง- |
ความสัมพันธ์ระหว่าง HBM และ GPU คืออะไร?
สรุปหนึ่งประโยค:HBM คือ "ท่อส่งน้ำมันซุปเปอร์" แบบกำหนดเอง-สำหรับ GPU
- ลักษณะเฉพาะของ GPU คือการประมวลผลแบบขนานขนาดใหญ่(H100 มีแกนประมวลผลนับหมื่น)
- จำเป็นต้องมีคอร์จำนวนมากที่ทำงานพร้อมกันแบนด์วิธขนาดใหญ่พิเศษ-เพื่อป้อนข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
- แบนด์วิธหน่วยความจำวิดีโอ GDDR แบบเดิมไม่เพียงพอ HBM ทำได้แบนด์วิธมากกว่า 3 เท่าผ่านการซ้อนภาพ 3 มิติ
- หากไม่มี HBM แม้แต่แกนประมวลผล GPU ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยัง "อดอยาก" และไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- การเปรียบเทียบที่ใช้งานง่าย:
- เครื่องยนต์ GPU=สูง- แรงม้า
- ท่อส่งน้ำมันขนาดใหญ่=HBM -
- ยิ่งแรงม้าของเครื่องยนต์มากเท่าไรก็ยิ่งต้องใช้ท่อส่งน้ำมันมากขึ้นเท่านั้น
แผนที่ของผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก: บริษัทสามแห่งผูกขาด สองแห่งอยู่ในเกาหลี
1️⃣ DRAM (หน่วยความจำที่ทำงาน)
|
ผู้ผลิต |
ภูมิภาค |
สถานะ |
|
ซัมซุง |
เกาหลีใต้ |
ทั่วโลกหมายเลข. 1 |
|
เอสเค ไฮนิกซ์ |
เกาหลีใต้ |
ทั่วโลกหมายเลข. 2 |
|
ไมครอน |
สหรัฐอเมริกา |
ทั่วโลกหมายเลข. 3 |
|
หน่วยความจำฉางซิน |
จีนแผ่นดินใหญ่ |
ประสบความสำเร็จในการผลิตจำนวนมาก DDR4, DDR5 ในการวิจัยและพัฒนา |
2️⃣ NAND Flash (การจัดเก็บข้อมูลระยะยาว-)
|
ผู้ผลิต |
ภูมิภาค |
สถานะ |
|
ซัมซุง |
เกาหลีใต้ |
ทั่วโลกหมายเลข. 1 |
|
เอสเค ไฮนิกซ์ |
เกาหลีใต้ |
ทั่วโลกหมายเลข. 2 |
|
ไมครอน/คิโอเซีย/เวสเทิร์น ดิจิตอล |
สหรัฐฯ/ญี่ปุ่น/สหรัฐฯ |
ระดับแรก |
|
ความทรงจำแยงซี |
จีนแผ่นดินใหญ่ |
ความก้าวหน้าใน 3D NAND การผลิตจำนวนมาก 232 เลเยอร์ |
3️⃣ HBM (หน่วยความจำแบนด์วิธสูง) - สิ่งกีดขวางสูงสุด
|
ผู้ผลิต |
ภูมิภาค |
สถานะ |
|
เอสเค ไฮนิกซ์ |
เกาหลีใต้ |
ผู้นำด้านเทคโนโลยี เป็นคนแรกที่ผลิต HBM3 จำนวนมาก ซึ่งเป็นซัพพลายเออร์หลักสำหรับ NVIDIA H100/H200 เกือบครึ่งหนึ่งของตลาด |
|
ซัมซุง |
เกาหลีใต้ |
ตามหลัง HBM3/HBM3E ในการผลิตจำนวนมากแล้ว |
|
ไมครอน |
สหรัฐอเมริกา |
ประการที่สาม จัดหาสินค้าให้กับลูกค้าในอเมริกาเหนือ |
|
หน่วยความจำฉางซิน |
จีนแผ่นดินใหญ่ |
ในการวิจัยและพัฒนา ยังห่างไกลจากการผลิตจำนวนมาก |
เหตุใด HBM จึงผลิตได้ยากจนมีเพียงสามบริษัททั่วโลกเท่านั้นที่สามารถทำได้
HBM คือ“อัญมณีในมงกุฎ”ของอุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำ มีอุปสรรคสำคัญสามประการที่ขัดขวางผู้เล่นรายอื่นเกือบทั้งหมด:
กระบวนการซ้อน 1.3D
- ซ้อน DRAM 8-12 ชั้นเข้าด้วยกันในแนวตั้ง
- ใช้ TSV (ผ่าน-Silicon Via) เพื่อให้ได้การเชื่อมต่อระหว่างชั้น
- ความแม่นยำในการจัดตำแหน่งต้องได้รับการควบคุมที่ระดับนาโนเมตร การปรับปรุงผลผลิตทำได้ยากมาก
2. ซิลิคอนอินเตอร์โพเซอร์
- ต้องมีการเดินสายความหนาแน่นสูง-บนเวเฟอร์ซิลิคอนเพื่อเชื่อมต่อ HBM และ GPU
- กระบวนการที่ซับซ้อน ต้นทุนสูงมาก ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ผลิตทั่วไปจะสามารถซื้อได้
3.การออกแบบแบนด์วิธสูงเป็นพิเศษ-
- แบนด์วิดท์ HBM3E เกิน 1TB/s แล้ว, การออกแบบความสมบูรณ์ของสัญญาณเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง
- ต้องใช้เวลาหลายทศวรรษในการสะสมเทคโนโลยี DRAM ซึ่งไม่สามารถติดตามได้ในชั่วข้ามคืน
เหตุใด SK hynix จึงกลายเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคลื่น AI นี้
4.เดิมพันแต่เนิ่นๆ ตีทูเยเร่
- SK hynix เริ่มเลย์เอาต์ของ HBM เมื่อกว่าสิบปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผู้นำในการสะสมเทคโนโลยี
- เป็นคนแรกที่ผลิต HBM3 เป็นจำนวนมาก เพิ่งพบการระเบิดของโมเดล AI ขนาดใหญ่นี้
- ขณะนี้กำลังการผลิต HBM ขาดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น 2-3 เท่า อัตรากำไรก็เพิ่มสูงขึ้น
5.คำตัดสินล่าสุดจากการประชุม GTC
- ประธาน SK Chey Tae-ชนะอย่างชัดเจนที่ GTC ว่าความต้องการ AI สำหรับ HBM มีการเติบโตแบบทวีคูณ
- คาดการณ์ว่าภายในปี 2573 ขนาดตลาด HBM จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่า
- SK กำลังเร่งขยายการผลิต HBM3E เพื่อคว้าโอกาสนี้
6.กำไรแปลงเป็นความมั่งคั่ง
- ผลกำไรมหาศาลของ HBM ผลักดันมูลค่าตลาดของ SK Group โดยตรง ทำให้ Chey Tae{0}}กลายเป็นชายที่รวยที่สุดในเกาหลีคนใหม่
- นี่คือรางวัลสำหรับการจัดวางเทคโนโลยีในยุคแรกๆ-หากคุณเห็นแนวโน้มอย่างถูกต้อง แนวโน้มจะให้รางวัลแก่คุณ
ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน?
- แฟลช NAND: Yangtze Memory ประสบความสำเร็จในการพัฒนา 3D NAND ที่ผลิตจำนวนมาก 232 เลเยอร์ และตั้งหลักอย่างมั่นคง SSD ในประเทศมีจำหน่ายทั่วโลกแล้ว
- แดรม: หน่วยความจำ ChangXin มีการผลิต DDR4 เป็นจำนวนมาก กำลังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา DDR5 และค่อยๆ ตามมา
- เอชบีเอ็ม: ChangXin เสร็จสิ้นการวิจัยและพัฒนาทางเทคนิคแล้ว แต่ยังต้องใช้เวลาก่อนที่จะมีการผลิตจำนวนมาก และกำลังพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ทัน
สรุปสุดท้าย
7.ในความเจริญของ AI นี้ HBM ต้นน้ำมากที่สุดคือ "อ่างทองคำ" ที่แท้จริง-ไม่ว่าผู้ผลิต GPU จะมีรายได้เท่าไร ผู้ผลิต HBM ก็คือ "ผู้ขายพลั่ว" ที่ทำเงินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
8.SK hynix ชนะด้วยรูปแบบการเล่นในช่วงต้น-ยืนกรานในเรื่องการวิจัยและพัฒนาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเมื่อไม่มีใครเห็นคุณค่าของ HBM ในปัจจุบันได้รับเงินปันผลจาก AI ที่ใหญ่ที่สุด และกลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดของเกาหลีคนใหม่
9.ในสงครามชิป ความทรงจำคือสนามรบหลัก-ใครก็ตามที่เชี่ยวชาญ HBM จะถือ "ก๊อกน้ำ" ของพลังการประมวลผลของ AI เราได้ฝ่าฟัน NAND ไปแล้ว กำลังไล่ตาม DRAM อย่างต่อเนื่อง และยังต้องทำงานอย่างหนักใน HBM ต่อไป
